Sobre a carteira
A carteira é baseada na fórmula de Benjamin Graham para calcular o valor justo de uma ação. Graham é considerado o criador da estratégia buy and hold de investimentos em ações, e foi um dos mentores do bilionário Warren Buffett.
De forma simples, a carteira visa selecionar empresas lucrativas e que estão baratas pelo resultado que entregam.
Ações que compõem a carteira
Podem compor a carteira de Graham ações que sigam todos os critérios:
- Ter lucro líquido em todos os últimos 5 exercícios.
- Ter Valor Patrimonial por ação positivo, ou seja, a empresa não pode ter mais passivos (obrigações a pagar) que ativos (bens ou direitos a receber).
- Ter Lucro por ação maior que zero, isto é, a empresa não pode estar com prejuízo atualmente.
- Preço atual pelo menos 20% abaixo do valor justo de Graham.
A carteira sempre irá escolher as 10 ações que estão mais desvalorizadas em relação ao preço justo de Graham.
Pesos de cada ação
A carteira é dividida igualmente entre as ações, ou seja, cada ação representa 10% da carteira.
Outras informações
A carteira é revisada mensalmente e a rolagem executada na segunda feira mais próxima do primeiro pregão do mês. Durante o mês a carteira não sofre alterações. Não possui saídas de ganho ou de perda (stop gain/stop loss).
Analista: Daniel Isaac Nigri
Certificação: CNPI-T EM-1810
Site: dicadehoje7.com
Sobre a carteira
A carteira é baseada na fórmula de Benjamin Graham para calcular o valor justo de uma ação. Graham é considerado o criador da estratégia buy and hold de investimentos em ações, e foi um dos mentores do bilionário Warren Buffett.
De forma simples, a carteira visa selecionar empresas lucrativas e que estão baratas pelo resultado que entregam.
Ações que compõem a carteira
Podem compor a carteira de Graham ações que sigam todos os critérios:
- Ter lucro líquido em todos os últimos 5 exercícios.
- Ter Lucro por ação maior que zero, isto é, a empresa não pode estar com prejuízo atualmente.
- Ter Valor Patrimonial por ação positivo, ou seja, a empresa não pode ter mais passivos (obrigações a pagar) que ativos (bens ou direitos a receber)
- Ter margem de segurança superior a 20.
A carteira sempre irá escolher as 10 ações que estão mais desvalorizadas em relação ao preço justo de Graham.
Pesos de cada ação
A carteira é dividida igualmente entre as ações, ou seja, cada ação representa 10% da carteira.
Outras informações
A carteira é revisada mensalmente e a rolagem executada na segunda feira mais próxima do primeiro pregão do mês. Durante o mês a carteira não sofre alterações. Não possui saídas de ganho ou de perda (stop gain/stop loss).
Analista: Daniel Isaac Nigri
Certificação: CNPI-T EM-1810
Site: dicadehoje7.com
Disclaimer
É importante ressaltar que investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de necessidade de disponibilização de recursos adicionais, entre outros.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Instrução CVM nº 598/18, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente. Além disso, a SmarttBot/SmarttInvest certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela carteira recomendada, ou está relacionada com as recomendações e opiniões específicas expressas neste relatório.
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