Sobre a carteira
A carteira é baseada na fórmula de Benjamin Graham para calcular o valor justo de uma ação. Graham é considerado o criador da estratégia buy and hold de investimentos em ações, e foi um dos mentores do bilionário Warren Buffett.
Ações que compõem a carteira
O conjunto de ações selecionadas a cada trimestre é balanceado utilizando Inteligência Artificial, gerando uma carteira equilibrada entre retorno e risco sobre o investimento. Os principais aspectos considerados são o histórico de retornos da ações, históricos de balanços das empresas e a diferença entre o preço corrente e o preço justo de Graham calculados para cada ação.
Metodologia
Podem compor a carteira de Graham ações que sigam todos os critérios:
Ter lucro líquido em todos os últimos 5 exercícios.
Ter Valor Patrimonial por ação positivo, ou seja, a empresa não pode ter mais passivos (obrigações a pagar) que ativos (bens ou direitos a receber).
Ter Lucro por ação maior que zero, isto é, a empresa não pode estar com prejuízo atualmente.
Preço atual pelo menos 20% abaixo do valor justo de Graham.
A carteira sempre irá escolher 10 entre as 20 ações que estão mais desvalorizadas em relação ao preço justo de Graham. Cada ação poderá representar entre 5% e 20% do total da carteira.
Analista: Daniel Isaac Nigri
Certificação: CNPI-T EM-1810
Site: dicadehoje7.com
Sobre a carteira
A carteira é baseada na fórmula de Benjamin Graham para calcular o valor justo de uma ação. Graham é considerado o criador da estratégia buy and hold de investimentos em ações, e foi um dos mentores do bilionário Warren Buffett.
Ações que compõem a carteira
O conjunto de ações selecionadas a cada trimestre é balanceado utilizando Inteligência Artificial, gerando uma carteira equilibrada entre retorno e risco sobre o investimento. Os principais aspectos considerados são o histórico de retornos da ações, históricos de balanços das empresas e a diferença entre o preço corrente e o preço justo de Graham calculados para cada ação.
Metodologia
Podem compor a carteira de Graham ações que sigam todos os critérios:
- Ter lucro líquido em todos os últimos 5 exercícios.
- Ter Valor Patrimonial por ação positivo, ou seja, a empresa não pode ter mais passivos (obrigações a pagar) que ativos (bens ou direitos a receber).
- Ter Lucro por ação maior que zero, isto é, a empresa não pode estar com prejuízo atualmente.
- Preço atual pelo menos 20% abaixo do valor justo de Graham.
A carteira sempre irá escolher 10 entre as 20 ações que estão mais desvalorizadas em relação ao preço justo de Graham. Cada ação poderá representar entre 5% e 20% do total da carteira.
Analista: Daniel Isaac Nigri
Certificação: CNPI-T EM-1810
Site: dicadehoje7.com
Disclaimer
É importante ressaltar que investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de necessidade de disponibilização de recursos adicionais, entre outros.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Instrução CVM nº 598/18, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente. Além disso, a SmarttBot/SmarttInvest certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela carteira recomendada, ou está relacionada com as recomendações e opiniões específicas expressas neste relatório.
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