Sobre a carteira
A carteira é baseada na fórmula de Benjamin Graham para calcular o valor justo de uma ação. Graham é considerado o criador da estratégia buy and hold de investimentos em ações, e foi um dos mentores do bilionário Warren Buffett.
De forma simples, a carteira visa selecionar empresas lucrativas e que estão baratas pelo resultado que entregam.
Ações que compõem a carteira
Podem compor a carteira de Graham ações que sigam todos os critérios:
- Ter lucro líquido em todos os últimos 5 exercícios.
- Ter Valor Patrimonial por ação positivo, ou seja, a empresa não pode ter mais passivos (obrigações a pagar) que ativos (bens ou direitos a receber).
- Ter Lucro por ação maior que zero, isto é, a empresa não pode estar com prejuízo atualmente.
- Preço atual pelo menos 20% abaixo do valor justo de Graham.
A carteira sempre irá escolher as 10 ações que estão mais desvalorizadas em relação ao preço justo de Graham.
Pesos de cada ação
A carteira é dividida igualmente entre as ações, ou seja, cada ação representa 10% da carteira.
Outras informações
A carteira é revisada mensalmente e a rolagem executada no primeiro pregão de cada mês. Durante o mês a carteira não sofre alterações. Não possui saídas de ganho ou de perda (stop gain/stop loss).
